Сравнение FTCHX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и FELAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTCHX Invesco Technology Fund	0.39%	20.77%	34.49%	47.38%	-39.96%	13.00%	46.14%	35.62%	-0.88%	34.78%
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	7.43%	44.88%	43.74%	75.08%	-35.07%	57.50%	43.57%	63.76%	-12.76%	34.12%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 16.66% против 30.52% соответственно.

FTCHX

1 день: 5.79%

1 месяц: -7.82%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 42.77%

3 года*: 26.80%

5 лет*: 9.55%

10 лет*: 16.66%

FELAX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.47%

С начала года: 7.43%

6 месяцев: 14.34%

1 год: 88.29%

3 года*: 41.26%

5 лет*: 28.70%

10 лет*: 30.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FTCHX:

FTCHX с qqq FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с XLK FTCHX с IITU.L FTCHX с ROBO FTCHX с MLAAX

Часто сравнивают с FELAX:

FELAX с FSELX FELAX с FELIX FELAX с FAGAX FELAX с FSPTX FELAX с FELTX FELAX с FELCX FELAX с FADTX

Сравнение комиссий FTCHX и FELAX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

FTCHX

Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTCHX	FELAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	2.25	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	2.85	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.40	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	5.18	-2.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	19.59	-10.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTCHX	FELAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	2.25	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.76	-0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.89	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.40	-0.06

Корреляция

Корреляция между FTCHX и FELAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FELAX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности FELAX в 6.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTCHX Invesco Technology Fund	26.45%	26.56%	13.59%	0.80%	1.60%	27.66%	7.06%	9.58%	9.01%	4.14%	6.98%	6.88%
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A	6.48%	6.96%	7.02%	3.40%	3.32%	4.34%	4.51%	1.00%	20.15%	9.67%	0.36%	10.71%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FELAX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTCHX	FELAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.78%	-71.33%	-16.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-17.10%	+2.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.89%	-46.15%	-1.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.89%	-46.15%	-1.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.57%	-0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.55%	-22.02%	-14.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	4.52%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FELAX

Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеют волатильность 13.28% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTCHX	FELAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.28%	12.79%	+0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.72%	25.67%	-2.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.92%	40.20%	-9.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	38.07%	-9.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	34.41%	-8.26%

Сравнение FTCHX с FELAX

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FELAX

Сравнение доходности по годам FTCHX и FELAX

Доходность по периодам

FTCHX

FELAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и FELAX

Доходность на риск

FTCHX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

FTCHX

FELAX

Сравнение FTCHX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTCHX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FELAX

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FELAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FELAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)