Сравнение FELAX с FAGAX

С начала года, FELAX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции FAGAX по среднегодовой доходности: 17.22% против 10.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FELAX, ни FAGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.