Сравнение FELAX с FSPTX

С начала года, FELAX показывает доходность 36.21%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью 30.76%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции FSPTX по среднегодовой доходности: 20.66% против 13.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FELAX, ни FSPTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.