Сравнение FSWCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSWCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSWCX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и SPY
Основные характеристики
FSWCX:
1.23
SPY:
1.82
FSWCX:
1.81
SPY:
2.45
FSWCX:
1.23
SPY:
1.33
FSWCX:
1.41
SPY:
2.77
FSWCX:
4.80
SPY:
11.49
FSWCX:
3.11%
SPY:
2.03%
FSWCX:
12.04%
SPY:
12.70%
FSWCX:
-41.41%
SPY:
-55.19%
FSWCX:
-4.14%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.04%.
FSWCX
4.40%
3.00%
4.88%
15.98%
6.12%
N/A
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и SPY
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSWCX и SPY
FSWCX
SPY
Сравнение FSWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и SPY
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.99% | 2.08% | 5.50% | 3.56% | 2.29% | 2.55% | 2.37% | 2.21% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и SPY
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.