Сравнение FSUTX с AIPO
FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both funds - FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
FSUTX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.46%
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSUTX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.36% | 3.76% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between FSUTX and AIPO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUTX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
FSUTX
AIPO
Сравнение FSUTX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUTX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.36 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и AIPO
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -17.31% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.12% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -4.38% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 34.09% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 34.09% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 34.09% | -14.70% |
Сравнение комиссий FSUTX и AIPO
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и AIPO
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.03% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Часто задаваемые вопросы
FSUTX and AIPO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSUTX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор