Сравнение FSUTX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSUTX или XLU.
Основные характеристики
| FSUTX | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.84% | 26.05% |
| Дох-ть за 1 год | 26.62% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 16.99% |
| Макс. просадка | -65.05% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSUTX и XLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и XLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSUTX показывает доходность 25.84%, а XLU немного выше – 26.05%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUTX и XLU
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSUTX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и XLU
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.72% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.53% | 5.61% | 2.51% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и XLU
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и XLU
Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.