PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с FSHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с FSHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FSHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPHX и FSHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-6.16%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-11.13%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно выше, чем у FSHCX с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции FSHCX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.14% соответственно.

FSPHX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.36%
10 лет*
9.02%

FSHCX

1 день
2.38%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-18.95%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOOFSPHX с VGT
Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHTFSHCX с FBSOX

Сравнение комиссий FSPHX и FSHCX

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FSHCX в 0.71%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio

Доходность на риск

FSPHX vs. FSHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c FSHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXFSHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.83

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.97

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.65

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

-1.15

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. FSHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FSHCX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FSHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXFSHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.83

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSPHX и FSHCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FSHCX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSHCX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.43%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.85%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FSHCX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FSHCX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPHXFSHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-57.81%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-28.32%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.52%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-35.48%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-23.95%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.36%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

15.98%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FSHCX

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPHXFSHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.14%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

14.62%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

23.10%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

18.99%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

21.41%

-2.38%