Сравнение FSLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SPY
Основные характеристики
FSLEX:
0.95
SPY:
1.75
FSLEX:
1.33
SPY:
2.36
FSLEX:
1.17
SPY:
1.32
FSLEX:
1.09
SPY:
2.66
FSLEX:
5.51
SPY:
11.01
FSLEX:
2.98%
SPY:
2.03%
FSLEX:
17.42%
SPY:
12.77%
FSLEX:
-50.21%
SPY:
-55.19%
FSLEX:
-6.75%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.97% соответственно.
FSLEX
-0.79%
-6.75%
3.39%
14.82%
9.32%
7.37%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SPY
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и SPY
FSLEX
SPY
Сравнение FSLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SPY
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.42% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SPY
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SPY
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.