Сравнение FSLEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SPY
Основные характеристики
FSLEX:
0.35
SPY:
0.54
FSLEX:
0.65
SPY:
0.90
FSLEX:
1.09
SPY:
1.13
FSLEX:
0.34
SPY:
0.57
FSLEX:
1.17
SPY:
2.24
FSLEX:
7.05%
SPY:
4.82%
FSLEX:
24.09%
SPY:
20.02%
FSLEX:
-50.21%
SPY:
-55.19%
FSLEX:
-9.11%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FSLEX на уровне -3.30% и SPY на уровне -3.30%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.33% соответственно.
FSLEX
-3.30%
19.65%
-4.13%
8.36%
14.45%
7.12%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SPY
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и SPY
FSLEX
SPY
Сравнение FSLEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SPY
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.40% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SPY
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SPY
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 12.75% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.