Сравнение FSLEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SCHD
Основные характеристики
FSLEX:
0.95
SCHD:
1.23
FSLEX:
1.33
SCHD:
1.82
FSLEX:
1.17
SCHD:
1.21
FSLEX:
1.09
SCHD:
1.76
FSLEX:
5.51
SCHD:
4.51
FSLEX:
2.98%
SCHD:
3.11%
FSLEX:
17.42%
SCHD:
11.39%
FSLEX:
-50.21%
SCHD:
-33.37%
FSLEX:
-6.75%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.16% соответственно.
FSLEX
-0.79%
-6.75%
3.39%
14.82%
9.32%
7.37%
SCHD
3.26%
0.43%
3.19%
12.69%
12.38%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SCHD
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и SCHD
FSLEX
SCHD
Сравнение FSLEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SCHD
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.42% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SCHD
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SCHD
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.