Сравнение FSLEX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SSO.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SSO
Основные характеристики
FSLEX:
0.46
SSO:
0.45
FSLEX:
0.81
SSO:
0.88
FSLEX:
1.11
SSO:
1.13
FSLEX:
0.46
SSO:
0.50
FSLEX:
1.59
SSO:
1.80
FSLEX:
6.96%
SSO:
9.71%
FSLEX:
24.12%
SSO:
38.43%
FSLEX:
-50.21%
SSO:
-84.67%
FSLEX:
-10.09%
SSO:
-18.07%
Доходность по периодам
С начала года, FSLEX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 7.02% против 17.72% соответственно.
FSLEX
-4.34%
14.69%
-0.37%
8.40%
15.14%
7.02%
SSO
-11.25%
22.00%
-6.72%
12.54%
25.84%
17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SSO
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и SSO
FSLEX
SSO
Сравнение FSLEX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SSO
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SSO в 0.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.41% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 7.74% | 6.41% | 2.17% | 6.39% | 6.36% | 1.29% | 3.07% | 14.89% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.95% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SSO
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SSO
Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 14.86%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.