Сравнение FSHNX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.73% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и FBALX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FSHNX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FSHNX
FBALX
Сравнение FSHNX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.37 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.99 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.05 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 9.47 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.37 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и FBALX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FBALX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FBALX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -43.57% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -8.14% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -22.89% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -26.68% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -4.56% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.39% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.76% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.19% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 6.77% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.94% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 12.18% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 12.75% | -6.92% |