PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHNX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHNX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHNX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		-0.28%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 6.29% против 7.56% соответственно.

FSHNX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.60%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.29%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series High Income Fund

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с VWEAXFSHNX с RMDFXFSHNX с FEDCXFSHNX с FLDR
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRXFAHCX с RCTIX

Сравнение комиссий FSHNX и FAHCX

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund

Доходность на риск

FSHNX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHNXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

2.06

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

2.87

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.27

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

14.21

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHNX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHNXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.95

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSHNX и FAHCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и FAHCX

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.53%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и FAHCX

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHNXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-48.10%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.34%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-15.16%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

-28.49%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.96%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.64%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и FAHCX

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHNXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.56%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.31%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

6.74%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

6.31%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

7.61%

-1.78%