Сравнение FSDIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 3.35% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSDIX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции CONWX немного впереди с 8.62%.
FSDIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.58%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и CONWX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FSDIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FSDIX
CONWX
Сравнение FSDIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.70 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.36 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 11.30 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.70 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FSDIX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и CONWX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.74% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и CONWX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -26.09% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.60% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -12.49% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | -26.09% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.03% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -2.78% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.52% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и CONWX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.12% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 5.43% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 10.70% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 10.26% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.15% | +1.40% |