Сравнение FQIFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FQIFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQIFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FQIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FQIFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.38% против 5.47% соответственно.
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQIFX и URINX
FQIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FQIFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FQIFX
URINX
Сравнение FQIFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQIFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.83 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.62 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.52 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 10.91 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FQIFX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQIFX и URINX
Дивидендная доходность FQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FQIFX и URINX
Максимальная просадка FQIFX за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQIFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -15.27% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -4.41% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -15.27% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -15.27% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.81% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.93% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.02% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQIFX и URINX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FQIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.61% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.83% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 6.07% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 6.23% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.79% | +4.08% |