Сравнение FPURX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.53% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 4.99% соответственно.
FPURX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.27%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и BERIX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FPURX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FPURX
BERIX
Сравнение FPURX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.54 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.26 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.62 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 17.20 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.54 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и BERIX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 7.08% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и BERIX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -20.34% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -2.95% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -15.73% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -20.34% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.25% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.60% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.79% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и BERIX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.47% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 4.28% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 5.38% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 5.94% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 6.00% | +7.03% |