Сравнение FMIHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SWPPX
Основные характеристики
FMIHX:
-0.00
SWPPX:
1.81
FMIHX:
0.10
SWPPX:
2.44
FMIHX:
1.02
SWPPX:
1.33
FMIHX:
-0.00
SWPPX:
2.75
FMIHX:
-0.00
SWPPX:
11.38
FMIHX:
6.09%
SWPPX:
2.04%
FMIHX:
15.73%
SWPPX:
12.86%
FMIHX:
-49.20%
SWPPX:
-55.06%
FMIHX:
-32.11%
SWPPX:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FMIHX на уровне 2.55% и SWPPX на уровне 2.55%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -2.65% против 13.06% соответственно.
FMIHX
2.55%
2.34%
-6.44%
-1.45%
-4.56%
-2.65%
SWPPX
2.55%
1.89%
13.48%
22.17%
14.39%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SWPPX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIHX и SWPPX
FMIHX
SWPPX
Сравнение FMIHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 0.58% | 0.60% | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 1.56% | 0.86% | 1.65% | 0.79% | 1.16% | 1.12% | 11.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SWPPX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SWPPX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.51%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.