Сравнение FMIHX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или FGRIX.
Основные характеристики
| FMIHX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.52% | 20.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 13.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 15.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 11.38% |
| Макс. просадка | -47.79% | -66.71% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и FGRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и FGRIX
С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и FGRIX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и FGRIX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности FGRIX в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 9.29% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 5.78% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и FGRIX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и FGRIX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.