Сравнение FMIHX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SCHX
Основные характеристики
FMIHX:
-0.09
SCHX:
1.79
FMIHX:
-0.01
SCHX:
2.40
FMIHX:
1.00
SCHX:
1.33
FMIHX:
-0.04
SCHX:
2.72
FMIHX:
-0.21
SCHX:
11.10
FMIHX:
6.69%
SCHX:
2.09%
FMIHX:
15.67%
SCHX:
13.00%
FMIHX:
-49.20%
SCHX:
-34.33%
FMIHX:
-32.07%
SCHX:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -2.85% против 15.46% соответственно.
FMIHX
2.62%
-0.13%
-11.72%
-2.92%
-4.74%
-2.85%
SCHX
2.46%
-1.33%
7.86%
20.69%
15.96%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SCHX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMIHX и SCHX
FMIHX
SCHX
Сравнение FMIHX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SCHX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 0.58% | 0.60% | 0.95% | 0.84% | 0.80% | 1.56% | 0.86% | 1.65% | 0.79% | 1.16% | 1.12% | 11.37% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.77% | 1.81% | 3.54% | 4.07% | 3.14% | 2.38% | 3.86% | 3.17% | 4.27% | 3.51% | 4.09% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SCHX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SCHX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.