PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FIUIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.18%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.18%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FIUIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.18%
6 месяцев
-1.36%
1 год
6.61%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.02%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAXFIUIX с VFFVX

Сравнение комиссий FLCNX и FIUIX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIUIX в 0.60%.

FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.41

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.62

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.58

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

1.60

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.41

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FIUIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FIUIX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FIUIX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-66.48%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.84%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-16.64%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.79%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-11.78%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.98%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FIUIX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.96%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.18%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.35%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.73%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.06%

+3.46%