Сравнение FKUTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и FXAIX
Основные характеристики
FKUTX:
1.20
FXAIX:
0.34
FKUTX:
1.59
FXAIX:
0.60
FKUTX:
1.23
FXAIX:
1.09
FKUTX:
1.23
FXAIX:
0.34
FKUTX:
3.07
FXAIX:
1.59
FKUTX:
6.69%
FXAIX:
4.04%
FKUTX:
17.18%
FXAIX:
19.00%
FKUTX:
-44.54%
FXAIX:
-33.79%
FKUTX:
-9.98%
FXAIX:
-12.27%
Доходность по периодам
С начала года, FKUTX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 11.79% соответственно.
FKUTX
3.02%
0.00%
-5.20%
21.54%
5.76%
5.86%
FXAIX
-8.20%
-4.52%
-6.90%
7.70%
15.76%
11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и FXAIX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FKUTX и FXAIX
FKUTX
FXAIX
Сравнение FKUTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и FXAIX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FXAIX в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 2.52% | 2.58% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и FXAIX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и FXAIX
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 7.95%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.