Сравнение FKUTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FKUTX и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и FXAIX
Основные характеристики
FKUTX:
1.32
FXAIX:
2.03
FKUTX:
1.75
FXAIX:
2.71
FKUTX:
1.24
FXAIX:
1.38
FKUTX:
0.97
FXAIX:
3.03
FKUTX:
5.79
FXAIX:
13.52
FKUTX:
3.54%
FXAIX:
1.89%
FKUTX:
15.52%
FXAIX:
12.59%
FKUTX:
-44.54%
FXAIX:
-33.79%
FKUTX:
-9.12%
FXAIX:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUTX показывает доходность 24.60%, а FXAIX немного выше – 24.76%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.64% против 12.94% соответственно.
FKUTX
24.60%
-6.01%
13.53%
19.79%
3.77%
5.64%
FXAIX
24.76%
-0.24%
7.73%
24.84%
14.60%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и FXAIX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и FXAIX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FXAIX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 1.52% | 2.63% | 2.29% | 2.24% | 2.73% | 2.38% | 2.84% | 2.84% | 2.70% | 3.24% | 2.68% | 3.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и FXAIX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и FXAIX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.