Сравнение FKASX с AGRFX

С начала года, FKASX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции FKASX превзошли акции AGRFX по среднегодовой доходности: 5.97% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKASX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKASX на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRFX равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKASX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKASX за все время составила -61.47%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKASX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FKASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.