Сравнение FIVE с WELL
FIVE (Five Below, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, FIVE returned 15.34%/yr vs 15.91%/yr for WELL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 23.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVE имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции WELL немного впереди с 15.91%.
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение доходности по годам FIVE и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FIVE and WELL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between FIVE and WELL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.47B
WELL:
$165.10B
FIVE:
$7.93
WELL:
$2.02
FIVE:
23.75
WELL:
112.65
FIVE:
2.64
WELL:
2.49
FIVE:
2.06
WELL:
13.63
FIVE:
4.53
WELL:
3.77
FIVE:
$5.08B
WELL:
$11.63B
FIVE:
$1.77B
WELL:
$3.25B
FIVE:
$757.48M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. WELL — Ранг доходности на риск
FIVE
WELL
Сравнение FIVE c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.02 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.80 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и WELL
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -63.33% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -12.61% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -12.99% | -61.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -40.78% | -35.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -63.33% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | 0.00% | -23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -10.30% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 5.16% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и WELL
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 10.25% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 17.50% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 22.12% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 23.86% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.16% | 31.94% | +14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и WELL
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и WELL
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and WELL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор