- ISIN
- US33829M1018
- CUSIP
- 33829M101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 19 июл. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.34B
- Enterprise Value
- $12.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.93
- Коэффициент P/E
- 23.44
- Коэффициент PEG
- 2.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $757.48M
- Годовой диапазон
- $126.10 - $251.63
- Целевая цена
- $234.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIVE
Five Below, Inc. (FIVE) снизился на 1.3% с начала года. По цене $186 за акцию FIVE торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $252. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $935.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Five Below, Inc. (FIVE) показал доход в -1.28% с начала года и 49.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIVE составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Five Below, Inc.
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 14.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FIVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIVE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 16.64% | 2.21% | 3.14% | -3.52% | -18.21% | -1.28% | ||||||
| 2025 | -10.65% | -7.35% | -13.77% | 1.29% | 53.60% | 12.53% | 4.07% | 6.28% | 6.62% | 1.66% | 4.85% | 14.23% | 79.46% |
| 2024 | -15.81% | 11.82% | -9.62% | -19.32% | -5.61% | -21.11% | -33.25% | 3.70% | 17.13% | 7.29% | -2.20% | 13.23% | -50.76% |
| 2023 | 11.45% | 3.64% | 0.82% | -4.18% | -12.59% | 13.92% | 6.00% | -17.46% | -6.43% | 8.13% | 8.32% | 13.11% | 20.52% |
| 2022 | -20.73% | -0.24% | -3.20% | -0.80% | -16.87% | -13.14% | 12.03% | 0.64% | 7.66% | 6.30% | 9.91% | 9.95% | -14.51% |
| 2021 | 0.43% | 5.91% | 2.51% | 5.49% | -8.52% | 4.97% | 0.60% | 9.46% | -16.92% | 11.59% | 3.11% | 1.70% | 18.24% |
Метрики бенчмарка
Five Below, Inc. has an annualized alpha of 7.03%, beta of 1.28, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2012.
- This stock captured 102.31% of S&P 500 Index gains but only 90.68% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.03%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 102.31%
- Участие в снижении
- 90.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIVE имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Below, Inc. (FIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.46 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.92 | -3.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Five Below, Inc. показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Five Below, Inc. составляет 24.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -76.40%апр. 2025 г. | 3y 7mo | 1y 9d | 4y 7moавг. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -64.56%март 2020 г. | 10mo 24d | 8mo 2d | 1y 6moапр. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -49.38%нояб. 2015 г. | 1y 12mo | 1y 10mo | 3y 10moнояб. 2013 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.03%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 3mo 19d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -28.20%нояб. 2012 г. | 2mo | 3mo 1d | 5mo 1dсент. 2012 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| FIVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.78% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -9.10% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -18.90% | -55.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -25.43% | -50.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -33.92% | -42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -3.21% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -10.71% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 2.04% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Below, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Below, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIVE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIVE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FIVE
Добавьте Five Below, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIVE