- ISIN
- US33829M1018
- CUSIP
- 33829M101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 19 июл. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.40B
- Enterprise Value
- $14.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.92
- Коэффициент P/E
- 28.29
- Коэффициент PEG
- 3.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $757.48M
- Годовой диапазон
- $131.40 - $251.63
- Целевая цена
- $234.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.05%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $215.53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIVE
Five Below, Inc. (FIVE) прибавил 19.0% с начала года. По цене $224 за акцию FIVE торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $252. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Five Below, Inc. (FIVE) показал доход в 19.01% с начала года и 65.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIVE составила 16.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Five Below, Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 27.07%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 65.05%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 16.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIVE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 16.64% | 2.21% | 3.14% | -3.52% | -20.92% | 20.77% | 3.24% | 19.01% | ||||
| 2025 | -10.65% | -7.35% | -13.77% | 1.29% | 53.60% | 12.53% | 4.07% | 6.28% | 6.62% | 1.66% | 4.85% | 14.23% | 79.46% |
| 2024 | -15.81% | 11.82% | -9.62% | -19.32% | -5.61% | -21.11% | -33.25% | 3.70% | 17.13% | 7.29% | -2.20% | 13.23% | -50.76% |
| 2023 | 11.45% | 3.64% | 0.82% | -4.18% | -12.59% | 13.92% | 6.00% | -17.46% | -6.43% | 8.13% | 8.32% | 13.11% | 20.52% |
| 2022 | -20.73% | -0.24% | -3.20% | -0.80% | -16.87% | -13.14% | 12.03% | 0.64% | 7.66% | 6.30% | 9.91% | 9.95% | -14.51% |
| 2021 | 0.43% | 5.91% | 2.51% | 5.49% | -8.52% | 4.97% | 0.60% | 9.46% | -16.92% | 11.59% | 3.11% | 1.70% | 18.24% |
Метрики бенчмарка
Five Below, Inc. has an annualized alpha of 8.06%, beta of 1.27, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2012.
- This stock captured 102.33% of S&P 500 Index gains but only 84.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.06%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 102.33%
- Участие в снижении
- 84.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIVE имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Below, Inc. (FIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.58 | -4.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Five Below, Inc. показал максимальную просадку в 76.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Five Below, Inc. составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.40%апр. 2025 г. | 3y 7mo | 1y 9d | 4y 7moавг. 2021 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-64.56%март 2020 г. | 10mo 24d | 8mo 2d | 1y 6moапр. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.38%нояб. 2015 г. | 1y 12mo | 1y 10mo | 3y 10moнояб. 2013 г. - сент. 2017 г. | — |
-33.03%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 3mo 19d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.85%июль 2026 г. | 2mo 17d | — | 3mo 17dапр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FIVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.78% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -9.10% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -18.90% | -55.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -25.43% | -50.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -33.92% | -42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -0.17% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.17% | -10.69% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.14% | +7.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Below, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Below, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIVE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/E составляет 28.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIVE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у FIVE коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FIVE
Добавьте Five Below, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIVE