PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVE с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с DG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVE или DG.

Корреляция

Корреляция между FIVE и DG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVE:

-0.63

DG:

-0.72

Коэф-т Сортино

FIVE:

-0.64

DG:

-0.69

Коэф-т Омега

FIVE:

0.91

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

FIVE:

-0.55

DG:

-0.45

Коэф-т Мартина

FIVE:

-1.11

DG:

-0.87

Индекс Язвы

FIVE:

37.75%

DG:

37.73%

Дневная вол-ть

FIVE:

64.41%

DG:

46.47%

Макс. просадка

FIVE:

-76.40%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

FIVE:

-63.91%

DG:

-63.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$4.69B

DG:

$20.16B

EPS

FIVE:

$4.60

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

FIVE:

18.53

DG:

17.94

Коэффициент PEG

FIVE:

0.88

DG:

1.78

Коэффициент P/S

FIVE:

1.21

DG:

0.50

Коэффициент P/B

FIVE:

2.50

DG:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$3.06B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.05B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$417.93M

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 9.59% против 3.54% соответственно.

FIVE

С начала года

-18.78%

1 месяц

40.98%

6 месяцев

-1.19%

1 год

-38.76%

5 лет

-0.63%

10 лет

9.59%

DG

С начала года

22.63%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

20.82%

1 год

-33.27%

5 лет

-11.64%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVE и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVE c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и DG

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.57%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FIVE и DG

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и DG

Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.39B
10.30B
(FIVE) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.5%
29.4%
(FIVE) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.