Сравнение FISEX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISEX или SHAPX.
Корреляция
Корреляция между FISEX и SHAPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISEX и SHAPX
Основные характеристики
FISEX:
1.10
SHAPX:
0.96
FISEX:
1.39
SHAPX:
1.20
FISEX:
1.23
SHAPX:
1.22
FISEX:
1.02
SHAPX:
1.16
FISEX:
3.85
SHAPX:
3.83
FISEX:
3.46%
SHAPX:
3.53%
FISEX:
12.15%
SHAPX:
14.01%
FISEX:
-58.50%
SHAPX:
-81.35%
FISEX:
-10.23%
SHAPX:
-10.10%
Доходность по периодам
С начала года, FISEX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 6.11% против 6.53% соответственно.
FISEX
2.72%
-6.82%
-0.99%
14.22%
5.93%
6.11%
SHAPX
0.98%
-1.46%
-1.96%
13.92%
6.03%
6.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISEX и SHAPX
FISEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FISEX и SHAPX
FISEX
SHAPX
Сравнение FISEX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISEX и SHAPX
Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SHAPX в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISEX Franklin Equity Income Fund | 2.25% | 2.31% | 3.19% | 2.39% | 1.86% | 2.25% | 2.16% | 2.55% | 2.32% | 2.54% | 2.63% | 2.96% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 0.50% | 0.50% | 0.67% | 0.84% | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.12% | 1.00% | 1.02% | 0.99% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок FISEX и SHAPX
Максимальная просадка FISEX за все время составила -58.50%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и SHAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISEX и SHAPX
Franklin Equity Income Fund (FISEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.