PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPFX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPFX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FIPFX уступали акциям FFFHX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.22% соответственно.

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX

Сравнение комиссий FIPFX и FFFHX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIPFX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.04

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.08

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FFFHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FFFHX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FFFHX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPFXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-56.38%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.14%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-27.39%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-30.91%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.93%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.89%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FFFHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPFXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.66%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.98%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.16%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.88%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.31%

-0.19%