Сравнение FFFHX с FFFGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFHX показывает доходность -2.12%, а FFFGX немного выше – -2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFHX имеют среднегодовую доходность 3.57%, а акции FFFGX немного отстают с 3.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FFFHX, и FFFGX имеют комиссию равную 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFGX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и FFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью FFFGX в 1.23%

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке FFFGX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и FFFGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеют волатильность 11.37% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.