Сравнение FHIGX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 2.23% против 32.33% соответственно.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и FSELX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FHIGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FHIGX
FSELX
Сравнение FHIGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.40 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.02 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.65 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 22.93 | -19.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.40 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.50 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и FSELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и FSELX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и FSELX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -82.54% | +49.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -17.23% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -46.37% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -46.37% | +30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -8.22% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -28.82% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 4.24% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 12.78% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 25.83% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 41.39% | -36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 38.69% | -34.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 34.78% | -30.55% |