PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с VWENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и VWENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-3.62%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-5.23%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -5.23%.

FHAPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-0.34%
1 год
18.28%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

VWENX

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
12.36%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FXAIXFHAPX с FIPFXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с ^GSPCFHAPX с SMGIX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий FHAPX и VWENX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FHAPX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.70

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между FHAPX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и VWENX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VWENX в 12.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.56%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.25%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и VWENX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-36.02%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.02%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-20.84%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.77%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.38%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и VWENX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.36%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

6.36%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

11.74%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

11.09%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

11.48%

+5.45%