PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и VFIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-3.62%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.95%.

FHAPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-0.34%
1 год
18.28%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FXAIXFHAPX с FIPFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPCFHAPX с SMGIX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FHAPX и VFIFX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FHAPX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.70

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.86

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между FHAPX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и VFIFX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.56%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и VFIFX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-51.68%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.52%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.40%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-8.87%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.93%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и VFIFX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.70%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.53%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.79%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.07%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.05%

+1.88%