Сравнение FGLGX с PBFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или PBFDX.
Основные характеристики
| FGLGX | PBFDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 31.27% | 29.44% |
| Дох-ть за 3 года | 11.09% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.50% | 15.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 13.05% |
| Макс. просадка | -36.42% | -54.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и PBFDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и PBFDX
С начала года, FGLGX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у PBFDX с доходностью 8.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции PBFDX немного отстают с 12.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и PBFDX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и PBFDX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PBFDX в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 4.68% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.69% | 6.26% | 4.77% | 3.33% |
PBFDX Payson Total Return Fund | 2.38% | 2.72% | 2.32% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.43% | 4.81% | 7.57% | 7.28% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и PBFDX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PBFDX в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PBFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и PBFDX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.86%, в то время как у Payson Total Return Fund (PBFDX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.