Сравнение FGILX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.12% против 32.33% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и FSELX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
FGILX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FGILX
FSELX
Сравнение FGILX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.40 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.02 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.65 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 22.93 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.40 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и FSELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и FSELX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и FSELX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -82.54% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -17.23% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -46.37% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -46.37% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.22% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -28.82% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.24% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 12.78% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 25.83% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 41.39% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 38.69% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 34.78% | -20.25% |