Сравнение FGCKX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 20.43% против 22.84% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и FSPTX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FGCKX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FGCKX
FSPTX
Сравнение FGCKX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.94 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.43 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.36 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и FSPTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и FSPTX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и FSPTX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -84.37% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -15.49% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -42.16% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -42.16% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -9.41% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -27.13% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.51% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и FSPTX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.22% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.46% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 17.22% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 29.39% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 27.27% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 25.85% | -2.48% |