PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с FFFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с FFFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и FFFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и FFFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FFFHX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFLEX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции FFFHX немного впереди с 11.22%.

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom 2050 Fund

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX

Сравнение комиссий FFLEX и FFFHX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFHX в 0.75%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. FFFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c FFFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXFFFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.08

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. FFFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFHX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и FFFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXFFFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFLEX и FFFHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и FFFHX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FFFHX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и FFFHX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FFFHX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и FFFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXFFFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-56.38%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.14%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-27.39%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-30.91%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.93%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.89%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и FFFHX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXFFFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.66%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.98%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

16.16%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.88%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.31%

-0.20%