Сравнение FFFHX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFHX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFHX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.22% против 5.47% соответственно.
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFHX и URINX
FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFHX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFHX
URINX
Сравнение FFFHX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFHX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.62 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.91 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FFFHX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFHX и URINX
Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFHX и URINX
Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -15.27% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -4.41% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -15.27% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -15.27% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -2.81% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -1.93% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.02% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFHX и URINX
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 2.61% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 3.83% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 6.07% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 6.23% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 5.79% | +9.52% |