Сравнение FFEGX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEGX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEGX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | -0.88% | 15.93% | 9.55% | 15.16% | -16.81% | 10.94% | 14.38% | 22.10% | -5.55% | 18.03% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.39% против 19.08% соответственно.
FFEGX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.39%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEGX и FBGRX
FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FFEGX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FFEGX
FBGRX
Сравнение FFEGX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEGX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.00 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.92 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEGX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FFEGX и FBGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEGX и FBGRX
Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEGX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class | 3.40% | 3.37% | 2.71% | 2.31% | 2.45% | 2.22% | 2.43% | 16.77% | 2.18% | 1.88% | 2.00% | 2.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FFEGX и FBGRX
Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEGX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -58.64% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -13.89% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -43.08% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -43.08% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -8.68% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -12.58% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.51% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEGX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEGX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.83% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 14.08% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 24.98% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 24.93% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 23.63% | -12.42% |