Сравнение FDV с FEMR
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FEMR is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 22.10%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и FEMR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 4.86% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | -2.81% |
Correlation
The correlation between FDV and FEMR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FEMR — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEMR
Сравнение FDV c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FEMR
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FEMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -15.58% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.08% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.57% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FEMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 24.65% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 23.03% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 23.03% | -8.74% |
Сравнение комиссий FDV и FEMR
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FEMR
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FEMR в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.56% | 1.92% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and FEMR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
FEMR has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.56% for FDV.
FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FEMR is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Federated and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.38% for FEMR.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор