Сравнение FDV с BGIG
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности FDV и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и BGIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 4.86% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 2.89% |
Correlation
The correlation between FDV and BGIG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов FDV и BGIG
Секторы
FDV
BGIG
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
FDV
BGIG
Коммунальные услуги
FDV
BGIG
Здравоохранение
FDV
BGIG
Потребительский защитный сектор
FDV
BGIG
Технологии
FDV
BGIG
Недвижимость
FDV
BGIG
Энергетика
FDV
BGIG
Потребительский циклический сектор
FDV
BGIG
Промышленность
FDV
BGIG
Коммуникационные услуги
FDV
BGIG
Сырьевые материалы
FDV
BGIG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. BGIG — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение FDV c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и BGIG
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -13.24% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.72% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 8.97% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 11.81% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 11.81% | +2.48% |
Сравнение комиссий FDV и BGIG
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и BGIG
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BGIG в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.71% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and BGIG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
BGIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.56% for FDV.
They also come from different issuers: Federated and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для FDV и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор