PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

BGIG и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и MFVL

2026 (YTD)2025
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%0.36%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с VLUEBGIG с SCHV
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с HIDVMFVL с DEW

Сравнение комиссий BGIG и MFVL

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

BGIG vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.31

+1.54

Корреляция

Корреляция между BGIG и MFVL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и MFVL

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и MFVL

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-6.49%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.05%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.47%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

11.71%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

11.71%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.71%

+0.38%