PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

FDGRX управляется Fidelity. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 20.34% против 13.97% соответственно.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий FDGRX и MEIFX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

FDGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.47

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.81

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.74

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

3.44

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.47

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDGRX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и MEIFX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и MEIFX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-54.37%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.99%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-23.54%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-28.67%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.84%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.76%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.06%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и MEIFX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

3.99%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

7.32%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

14.98%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

15.95%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.96%

+5.37%