Сравнение FDGFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	-0.09%	22.48%	27.58%	17.86%	-11.61%	27.96%	2.20%	28.75%	-7.23%	17.17%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FDGFX

1 день: 3.18%

1 месяц: -6.30%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 4.77%

1 год: 28.24%

3 года*: 21.74%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.41%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Dividend Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDGFX:

FDGFX с FCNTX FDGFX с SCHD FDGFX с FGRIX FDGFX с FXAIX FDGFX с FEQTX FDGFX с VOO FDGFX с PRDGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FDGFX и FSPGX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FDGFX

Fidelity Dividend Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDGFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.84	+0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.36	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.19	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.17	+1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.70	4.02	+6.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDGFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	0.84	+0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.58	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.30

Корреляция

Корреляция между FDGFX и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FSPGX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund	9.36%	9.35%	9.81%	3.48%	11.46%	7.81%	1.89%	4.84%	22.93%	15.35%	1.58%	8.44%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FSPGX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDGFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.77%	-32.66%	-28.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-16.17%	+3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.37%	-32.66%	+11.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.30%	-13.03%	+5.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.56%	-6.43%	-1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.74%	4.70%	-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FSPGX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.38% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDGFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.38%	6.71%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.95%	12.37%	-1.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.12%	22.58%	-3.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.56%	21.52%	-4.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.17%	21.66%	-2.49%

Сравнение FDGFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FDGFX и FSPGX

Доходность по периодам

FDGFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDGFX и FSPGX

Доходность на риск

FDGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FDGFX

FSPGX

Сравнение FDGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)