PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FIDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCYIX с FIDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCYIX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции FIDSX немного отстают с 11.90%.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT

Сравнение комиссий FCYIX и FIDSX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FIDSX в 0.73%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCYIX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXFIDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.07

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.23

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.02

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

0.05

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FIDSX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXFIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.07

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FIDSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FIDSX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FIDSX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FIDSX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCYIXFIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-74.26%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-16.60%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-24.49%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-45.48%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-13.86%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-14.00%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.02%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FIDSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCYIXFIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

13.91%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

22.03%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.97%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.69%

-2.83%