PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с ARKQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 39.07%/yr for ARKQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.08%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-2.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.88%
1 год
72.69%
3 года*
39.07%
5 лет*
11.40%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и ARKQ

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.08%48.81%33.88%40.70%

Correlation

The correlation between FCUS and ARKQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between FCUS and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и ARKQ

Секторы
FCUS
ARKQ

Технологии

40.7%
32.6%

Энергетика

18.2%
1.9%

Промышленность

15.3%
37.1%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Здравоохранение

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FCUS
40.7%
ARKQ
32.6%

Энергетика

FCUS
18.2%
ARKQ
1.9%

Промышленность

FCUS
15.3%
ARKQ
37.1%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
ARKQ

-

Здравоохранение

FCUS
6.2%
ARKQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
ARKQ

-

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
ARKQ
16.9%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
ARKQ
8.1%

Финансовые услуги

FCUS

-

ARKQ

-

Недвижимость

FCUS

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

FCUS vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.25

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.79

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.55

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

10.75

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.25

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.66

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FCUS и ARKQ

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-59.89%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-20.58%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-30.76%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.47%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-17.24%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и ARKQ

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 10.14% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

10.45%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

24.44%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

32.49%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

32.23%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

29.84%

+0.14%

Сравнение комиссий FCUS и ARKQ

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и ARKQ

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and ARKQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.45%) compared to FCUS (10.14%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs ARKQ's -59.89%.

On 3-year performance, ARKQ leads with 39.07% vs 37.64% for FCUS. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FCUS has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKQ has performed better with a 39.07% return vs 37.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.22% for ARKQ.

FCUS is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Pinnacle and ARK. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.75% for ARKQ.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор