PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

ARKQ — это активно управляемый ETF от ARK Investment Management. ARKQ запущен 30 сент. 2014 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US00214Q2030

CUSIP

00214Q203

Эмитент

ARK Investment Management

Дата выпуска

30 сент. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

All Cap Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

ark-funds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARKQ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARKQ с BOTZ ARKQ с ARKK ARKQ с ARKW ARKQ с IRBO ARKQ с ROBO ARKQ с ARKG ARKQ с AIEQ ARKQ с QQQ ARKQ с QTUM ARKQ с VGT
Популярные сравнения:
ARKQ с BOTZ ARKQ с ARKK ARKQ с ARKW ARKQ с IRBO ARKQ с ROBO ARKQ с ARKG ARKQ с AIEQ ARKQ с QQQ ARKQ с QTUM ARKQ с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) показал доход в 4.47% с начала года и 44.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARKQ составила 15.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

ARKQ

С начала года

4.47%

1 месяц

24.90%

6 месяцев

19.50%

1 год

44.88%

5 лет

15.41%

10 лет

15.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.15%-11.15%-9.06%5.58%15.35%4.47%
2024-9.10%3.62%0.66%-2.56%2.33%0.99%2.61%-0.53%8.34%0.10%25.88%0.64%33.88%
202318.43%1.01%2.51%-8.41%7.53%13.79%4.44%-5.66%-5.53%-10.41%12.36%9.26%40.70%
2022-14.41%0.77%1.87%-16.30%-3.71%-8.16%11.94%-7.31%-13.26%2.93%-1.25%-10.48%-46.75%
202114.37%-1.41%-2.42%-0.37%-2.67%5.91%-5.83%3.76%-7.34%8.65%-3.11%-5.52%1.74%
20203.86%-4.36%-10.11%18.97%13.71%5.46%11.56%14.61%-5.12%0.61%19.05%11.95%107.20%
201912.78%6.07%-3.51%1.69%-15.24%15.06%-2.07%-5.38%1.34%5.30%4.26%6.72%25.94%
20189.56%-4.21%-4.95%-0.82%4.30%1.97%1.01%6.08%-3.02%-9.91%2.56%-8.83%-7.89%
20176.41%1.88%3.61%7.42%8.30%-2.02%5.37%2.46%4.84%5.18%1.70%-1.79%52.26%
2016-16.19%4.57%12.76%-0.22%2.52%-0.93%7.91%1.98%5.82%-7.06%3.64%1.93%14.51%
2015-3.98%6.76%-2.11%-1.10%1.83%-1.50%-1.32%-5.49%-5.86%9.11%4.12%-1.75%-2.45%
20141.21%1.88%-2.88%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARKQ составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARK Autonomous Technology & Robotics ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.66$0.00$0.84$0.51$0.00$0.19

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK Autonomous Technology & Robotics ETF составляет 18.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.———
-36.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.67
-29.61%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.11326 июл. 2016 г.320
-22.97%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326
-13.43%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.5418 июн. 2018 г.68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...