- ISIN
- US00214Q2030
- CUSIP
- 00214Q203
- Эмитент
- ARK
- Дата выпуска
- 30 сент. 2014 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Robotics, Technology Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции ARKQ — $126. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARKQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) показал доход в 10.20% с начала года и 49.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARKQ составила 21.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 21.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ARKQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARKQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.08% | -1.19% | -8.16% | 14.53% | 10.93% | -11.56% | 10.20% | ||||||
| 2025 | 6.15% | -11.15% | -9.06% | 5.58% | 13.69% | 12.11% | 8.86% | 0.92% | 13.88% | 11.35% | -11.48% | 4.54% | 48.81% |
| 2024 | -9.10% | 3.62% | 0.66% | -2.56% | 2.33% | 0.99% | 2.61% | -0.53% | 8.34% | 0.10% | 25.88% | 0.64% | 33.88% |
| 2023 | 18.43% | 1.01% | 2.51% | -8.41% | 7.53% | 13.79% | 4.44% | -5.66% | -5.53% | -10.41% | 12.36% | 9.26% | 40.70% |
| 2022 | -14.41% | 0.77% | 1.87% | -16.30% | -3.71% | -8.16% | 11.94% | -7.31% | -13.26% | 2.93% | -1.25% | -10.48% | -46.75% |
| 2021 | 14.37% | -1.41% | -2.42% | -0.37% | -2.67% | 5.91% | -5.83% | 3.76% | -7.34% | 8.65% | -3.11% | -5.52% | 1.74% |
Метрики бенчмарка
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF has an annualized alpha of 4.35%, beta of 1.27, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2014.
- This ETF captured 147.09% of S&P 500 Index gains and 121.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 147.09%
- Участие в снижении
- 121.78%
Комиссия
Комиссия ARKQ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARKQ имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.92 | -3.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ARK Autonomous Technology & Robotics ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.66 | $0.00 | $0.84 | $0.51 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 638 торговых сессий.
Текущая просадка ARK Autonomous Technology & Robotics ETF составляет 12.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.89%дек. 2022 г. | 1y 10mo | 2y 6mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -36.74%март 2020 г. | 27d | 2mo 9d | 3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.61%февр. 2016 г. | 9mo 29d | 5mo 18d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.97%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.58%март 2026 г. | 2mo 9d | 1mo 9d | 3mo 18dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ARKQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -56.78% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -9.10% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -18.90% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -25.43% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | -33.92% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -3.21% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -10.71% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.04% | +5.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARKQ
Добавьте ARK Autonomous Technology & Robotics ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARKQ