Сравнение FCPGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	0.26%	11.20%	20.56%	19.02%	-25.34%	10.50%	36.41%	36.31%	-4.57%	28.99%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.53% против 18.24% соответственно.

FCPGX

1 день: 1.10%

1 месяц: -3.23%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 2.99%

1 год: 23.15%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 4.39%

10 лет*: 13.53%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FCPGX:

FCPGX с FBGRX FCPGX с VBK FCPGX с FSPGX FCPGX с FECGX FCPGX с SPY FCPGX с FDSCX FCPGX с FDGRX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FCPGX и NEAGX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

FCPGX

Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCPGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	2.20	-1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	2.76	-1.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.38	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	4.60	-2.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.81	16.30	-9.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCPGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	2.20	-1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.64	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.76	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.59	-0.09

Корреляция

Корреляция между FCPGX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и NEAGX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	6.37%	6.38%	1.37%	0.00%	0.00%	19.27%	8.19%	5.31%	14.35%	6.88%	1.53%	4.32%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и NEAGX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCPGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.11%	-41.80%	-17.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-14.01%	+0.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.04%	-36.31%	-2.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.04%	-36.31%	-2.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.84%	-6.16%	-1.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.77%	-8.72%	-2.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.72%	3.95%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и NEAGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) составляет 9.73%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCPGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.73%	11.39%	-1.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.77%	19.90%	-3.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.95%	28.94%	-3.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.42%	24.30%	-0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.74%	23.91%	-1.17%

Сравнение FCPGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам FCPGX и NEAGX

Доходность по периодам

FCPGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCPGX и NEAGX

Доходность на риск

FCPGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

FCPGX

NEAGX

Сравнение FCPGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCPGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)