PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FSELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.04%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 19.25% против 32.68% соответственно.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FSELX

1 день
2.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.04%
6 месяцев
14.94%
1 год
99.87%
3 года*
47.68%
5 лет*
32.29%
10 лет*
32.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FBGRX и FSELX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FBGRX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.48

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.10

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

6.03

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

24.38

-15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.48

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FSELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FSELX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSELX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.09%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FSELX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-82.54%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.38%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-46.37%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-46.37%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.78%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-28.81%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.26%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 7.94%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

12.46%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

25.91%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

41.44%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

38.68%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

34.78%

-11.15%