PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.18% против 21.96% соответственно.

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FBGKX и FCGSX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FBGKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.34

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.98

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

13.43

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.95

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FCGSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FCGSX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FCGSX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-38.77%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.10%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-38.77%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-38.77%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-6.44%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.05%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.91%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FCGSX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.83% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.15%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

14.39%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

24.14%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

23.69%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

23.19%

+0.43%