PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 19.18% против 10.73% соответственно.

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий FBGKX и AMRGX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Доходность на риск

FBGKX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.25

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.20

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.91

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.54

Корреляция

Корреляция между FBGKX и AMRGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и AMRGX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и AMRGX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-80.32%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.98%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-35.42%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-35.42%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.44%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-40.45%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.78%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и AMRGX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.00%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

23.66%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

28.35%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

21.88%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.32%

+2.30%