Сравнение AMRGX с FEQIX

С начала года, AMRGX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции AMRGX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности FEQIX в 5.09%

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -79.73%, что больше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.