Сравнение AMRGX с FBGRX

С начала года, AMRGX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.82% против 13.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -84.03%, что больше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.